Во время обеда, ближе к концу возникает идея выпить вина за здоровье именинника. Достается бутылка, но в ней вместо вина записка, изрядно подмокшая.

"Тем, кто найдет это письмо.
16 декабря 2000 года трехмачтовое судно "Москва" потерпело крушение вблизи острова Надежды. Я, капитан Тельняшкин, сумел добраться до берега, но был захвачен в плен пиратами. Взываю к помощи и милосердию.
Судя по всему, пираты собираются перебираться в другое место. Когда мне станут, ясны их планы, я попытаюсь оставить информацию на одинокой пальме на восточной оконечности острова".

Роль пальмы исполняет спорткомплекс. Наверху прикреплен шарик, в него надо попасть дротиком. Там тоже записка на клочке пальмового листа:

"Пираты направляются к потухшему вулкану".

В вулкан залезть нельзя. Части следующей записки (местами подпаленной) разложены в большие кубики, и их надо достать при помощи радиоуправляемой машинки.

"Начинается извержение. Пираты спасаются бегством на острове Сфинкса. Координаты острова 14` с.ш. 95` в.д."

Сфинкс обещает отдать записку только в обмен на отгаданные загадки.
1. Без окон и дверей полна горница людей. (Огурец)
2. Упадет - поскачет, ударишь - не плачет. (Мяч)
3. Сто одежек и все без застежек. (Капуста)
4. Не вода и не суша. На лодке не уплывешь и ногами не пройдешь. (Болото)
5. Золотое решето, черных домиков полно (Подсолнух)
6. Кто в баретке ярко-красной, в черной курточке атласной? На меня он не глядит, все стучит, стучит, стучит (Дятел)
7. Что такое перед нами: Две оглобли за ушами. На глазах по колесу и сиделка на носу (Очки)
8. Что видно только ночью? (звезды)
9. Без рук - рисует, без зубов - кусает. (Мороз)
10. Без крыльев - летят, без ног - бегут, без паруса - плывут. (Облака)
11. Черные кривые, от рожденья все немые, встанут в ряд - сейчас заговорят. (Буквы)
12. Не мышь, не птица, в лесу резвится. На деревьях живет и орешки грызет. (Белка)
13. Висит груша, нельзя скушать. (Лампочка)
14. Бьют Гаврилку по затылку, а он не плачет, только ножку прячет (гвоздь)
Сфинкс отдает записку, написанную на клочке газеты с кроссвордом.

"Сфинкс замучил пиратов загадками. Они собираются бежать на остров папуасов. Координаты острова 16` с.ш. 110` в.д."

На острове папуасов не знают русского языка. Папуасу нужно объяснить жестами
"Мы ищем капитана Тельняшкина. Его похитили пираты. Они убежали от извержения вулкана и от Сфинкса. Где они?"

Папуас бьет себя по лбу: "А, понимай!" и отдает записку.

"Пираты не смогли договориться с аборигенами. Уплыли на остров "Напротив" Координаты острова 16` с.ш. 106` в.д."

На этом острове тоже любят загадки, но не простые, а с подвохом.
1. На березе росло 90 яблок. Подул сильный ветер, и 10 яблок упало. Сколько осталось? (На березе яблоки не растут).
2. На столе лежат линейка, карандаш, циркуль и резинка. На листе бумаги нужно начертить окружность. С чего начать? (Надо достать лист бумаги.)
3. Можно ли зажечь спичку под водой? (Можно, если ты в подводной лодке.)
4. Как спрыгнуть с десятиметровой лестницы и не ушибиться? (Спрыгнуть с нижней ступеньки)
5. Маленький, серенький, на слона похож. Кто это? (Слонёнок)
6. Когда черной кошке лучше всего пробраться в дом?
(Многие сразу говорят, что ночью. Все гораздо проще: когда дверь открыта).
7. На столе лежат две монеты, в сумме они дают 3 рубля. Одна из них - не 1 рубль. Какие это монеты? (2 рубля и 1 рубль. Одна то не 1 рубль, а вот другая - 1 рубль.)
8. Из какой посуды нельзя ничего поесть? (Из пустой.)
9. На какой вопрос нельзя честно ответить "Да"? (Ты спишь?)
10. Что можно приготовить, но нельзя съесть? (Уроки)
11. Собака была привязана к десятиметровой веревке, а прошла триста метров. Как ей это удалось? (Веревка не была ни к чему привязана).
12. По чему часто ходят и никогда не ездят? (По лестнице)
Абориген отдает записку.

"У пиратов совсем нет чувства юмора. Аборигены разозлились. Возвращаемся на остров Надежды. Координаты острова 14` с.ш. 96` в.д."

Пока путешественники "плавали по островам", на острове Надежды появляется капитан Тельняшкин (кукла на руку) в окружении пиратов (к кеглям приклеены нарисованные пираты). Чтобы спасти капитана, надо посшибать кегли. Капитан рассыпается в благодарностях, достает из пещеры (под столом) сундук с сокровищами и раздает сокровища героям. В числе сокровищ есть гостинцы, герои идут пить чай.
Занавес...